За час до рассвета 1 сезон

Последствия Второй мировой войны сильно сказываются на стране, так как сейчас невозможно понять, кто является другом, а кто врагом. Майор, работающий в правоохранительных органах, постоянно нуждается в опытных и своенравных помощниках, которые будут выполнять все его приказы по первому требованию. В очередной раз выяснилось, что служители правопорядка принимают в команду Дениса Журавлёва. Этот парнишка в послевоенные годы не знал, к какому поприщу себя направить. Но сейчас, познакомившись с майором по прозвищу Сатана, он решил помогать ему в очень опасном и рискованном деле.
Оказывается, до появления Дениса в отделе, в городе начал свою работу известный и опасный преступник по прозвищу Клещ. У него имеется своя банда, он уничтожает людей, нападая на высокопоставленных чиновников, и грабит их. Чтобы его остановить, Сатана рекомендует Журавлёву объединиться с ним усилиями, и вступить в криминальную группировку под прикрытием. Лишь так они могут выяснить, как ведёт себя Клещ относительно планов и злоумышленных намерений. Это довольно опасное дело, и если им не удастся скрыть свою истинную натуру, и они попадут под подозрение злоумышленнику, то живыми им с бандой не уйти.